UzInvestigations: «Государственный инвестиционный фонд – «копилка» для конгломерата, связанного с первой семьёй Узбекистана»

Суббота, 25 Сентября 2021

Правительство Узбекистана «накачивает» государственными деньгами коммерческую структуру, в управленцах и акционерах которой сидят «сынки» и их друзья, что поспособствовало ее превращению в крупнейшее объединение промышленных, финансовых и торговых компаний страны. Об этом рассказывается в расследовании UzInvestigations о группе компаний Orient (Orient Group), с астрономической скоростью занявшей в период президентства Шавката Мирзиёева ведущие позиции в ряде секторов экономики, включая банковское дело, строительство, грузоперевозки, сельское хозяйство, розничную торговлю, сферу моды, недвижимость, тяжелую промышленность, производство, сети торговых центров, логистику, франчайзинг, реализацию продуктов питания и напитков. При этом «инвесторы» не задаются вопросами о том, кто стоит за этим конгломератом.

Конгломерат (от лат. conglomerates - скопившийся, собранный) - монополистическое объединение, диверсифицированная корпорация, возникшая в результате слияния разнородных, не связанных между собой по отраслевому или технологическому признакам предприятий, фирм, кредитных учреждений, находящихся под единым контролем

Работа, которая велась целый год, - с марта 2020-го по март 2021 года, - позволила выявить инвестиции в размере 187 миллионов долларов, внесенные Узбекско-оманской инвестиционной компанией, которая использует только капитал, предоставленный правительствами Узбекистана и Омана. 86% её обнаруженных инвестиций были направлены в проекты Orient Group. Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана») вложило в эту группу еще 29 миллионов долларов, а также значительные средства в тяжелую промышленность и логистику (обеспечение товарооборота) конгломерата. Отслеживая финансовую деятельность, удалось найти восемь акционеров, скрывающихся за офшорными фирмами и привнесших в Orient Group более 128 миллионов долларов.

Проведенное расследование представляет собой самую обширную на сегодняшний день публичную информацию о бизнес-группе, связанной с семьей президента Узбекистана. Мы пересказываем его содержание, выделив полужирным шрифтом особо значимые места.

***

Надежные руки и большие возможности: смена образа развивающегося рынка Узбекистана

Форум UzInvest-2019, проводившийся в Лондоне, был назван «Давосом» Узбекистана. На этой конференции для инвесторов, высокопоставленных руководителей, политиков, управляющих торговлей и инвестициями, среднеазиатская республика представлялась в качестве «аппетитной» развивающейся экономики, идеально подходящей для вложения средств. С докладами выступали «сливки» правительства Узбекистана. Мероприятие было буквально пропитано символикой его ГЛАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СПОНСОРА - развивающегося узбекистанского конгломерата Orient Group, чей элегантный золотой логотип украшал фирменную мебель на конференции.

Начав с малого, всего за несколько лет Orient Group выросла в огромный блок разрозненных, но многочисленных фирм. Группа стоит за такими известными брендами, как супермаркеты Makro, Orient Finans Bank, Golden House, The Tower Mall Management Group, Eurasia Group, Erkatoy и другими. Конгломерат разрастался на фоне обвинений компаний, входящих в Orient Group, в принудительных выселениях, уничтожении исторического наследия, нарушениях охраны труда и строительных норм. Несмотря на всё это, подразделения Orient Group, были удостоены публичных визитов самого президента Мирзиёева.

1

Визиты президента Узбекистана в компании Orient Group

Во время проведения расследования за группой стояли пять основных акционеров.

На неработающем ныне сайте Orient Group перечислены три её основателя: Пайзуллажон Мирзаев, Сакен Полатов и Дильмурод Пулатов. Каждый из них – владелец значительных пакетов акций в широком ряду компаний группы. (Мирзаев – учредитель ООО «Ориент мебель». 9 августа 2019 года президент Мирзиёев «за большие заслуги в укреплении независимости нашей страны, повышении ее экономического потенциала и успешном осуществлении реформ» наградил Пайзуллажона Мирзаева орденом «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»). Дильмурод Пулатов – учредитель ЧП «Мега Планет» – ред.)

Из этой тройки наиболее известен Сакен Полатов - заместитель директора Национального олимпийского комитета, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана и вице-президент Азиатской конфедерации бокса, руководитель фонда поддержки развития бокса в Азии.

Изучение структуры акционеров группы, с использованием скачанных выписок компаний из Единого реестра юридических лиц Узбекистана, позволило раскрыть четвертого крупного акционера, не указанного на сайте Orient Group - Ойбека Умарова. Это [младший] брат Отабека Умарова, «младшего» зятя Шавката Мирзиёева, занимающего должность заместителя главы Службы безопасности президента.

Пятый ключевой «акционер» или акционеры в структуре Orient – «темное пятно», крупный пакет акций, принадлежащий ряду непрозрачных оффшорных шотландских товариществ с ограниченной ответственностью, с помощью которых свои данные скрывают их конечные (настоящие) владельцы или владелец.

С объединением компаний Orient тесно связана еще одна личность, не являющаяся их акционером, – Бабур Парпиев, один из ключевых руководителей группы, председатель наблюдательного совета частного акционерного коммерческого банка Orient Finans, по сообщениям, входящего в число крупнейших частных банков Узбекистана и краеугольного камня Orient Group. Парпиев – сын «олигарха» Батыра Парпиева, бывшего главы Государственного налогового комитета (находясь в этой должности, неимоверно разбогател – ред.) и нынешнего заместителя министра в правительстве Мирзиёева.

И Ойбек Умаров, и Бабур Парпиев, похоже, подходят под международное определение «политически значимых лиц» (ПЗЛ). Этот термин используется для обозначения людей, «которым доверены или были доверены важные публично значимые функции, а также членов их семей и тесно связанных лиц» (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, статья 52).

Таким образом, в структуру Orient Group входят крупные ПЗЛ - высокопоставленный руководитель и акционер (мы не знаем истинных владельцев оффшорных компаний, речь о которых идет выше, и, следовательно, нельзя исключить возможность участия в группе другого или других ПЗЛ). Используя определение из Конвенции ООН против коррупции, можно считать установленным, что Orient Group присуща политическая значимость.

Тесная связь «сынков» с группой компаний Orient не является заведомо незаконной, но служит основанием для пристального внимания общественности к деловым операциям (например, к государственным контрактам, займам или инвестициям), в которых участвуют эти физические лица и их компании, особенно с учетом того, что в Orient Group направляются значительные объемы государственных инвестиций.

Взлет Orient Group

До того, как Orient Group отключила свой веб-сайт в конце 2019 года, она описывала себя как «один из крупнейших частных конгломератов в Узбекистане с более чем 25000 сотрудников». (Понятно, что доступ к информации ограничивают, когда хотят что-то скрыть – ред.)

На сайте отсутствует исчерпывающий список предприятий, входящих в состав группы Orient, а компании с ограниченной ответственностью в Узбекистане не подают финансовые отчеты для зачисления в публичный реестр юридических лиц. Тем не менее, в ходе расследования было выявлено 58 зарегистрированных в Узбекистане компаний, непосредственно связанных с Orient Group, с совокупным уставным капиталом (формируется из средств акционеров в обмен на пропорциональную долю акций) в 728,4 миллиона долларов. Общие активы конгломерата, вероятно, во много раз больше.

Что касается 58 предприятий из выборки, то уставный капитал 29 компаний, основанных до сентября 2016 года, в эпоху предыдущего президента Узбекистана Ислама Каримова (в основном 2010-2016 гг.), составляет 276,3 миллиона долларов (часть этого капитала могла быть внесена и после сентября 2016-го). Уставный капитал других 29 компаний, основанных уже после сентября 2016 года, при президенте Мирзиёеве, - 452 миллиона долларов. 26 из этих 29 компаний, с уставным капиталом в 432,9 миллиона долларов, были основаны в период с 14 декабря 2016 года по 12 декабря 2018-го.

2

Из отчетов Антимонопольного комитета Республики Узбекистан известно, что Orient Group через бренд Tower Mall Management Group продала два крупных торговых центра, принадлежащих компаниям Magic Fruit (основана 23.07.2012 г.) и SD Mall (основана 12.11.2019 г.) с уставным капиталом 56,75 миллиона долларов США. С 2016 года (когда Мирзиёев пришел к власти) уставный капитал Orient Group увеличился почти втрое, до 728,4 миллиона долларов, - без учета предприятий, проданных до 2020 года, - а вместе с ними общая сумма может дойти до 785,1 миллиона долларов, из которых 490,1 миллиона относится к компаниям, зарегистрированным в период правления второго президента Узбекистана.

Еще одна примечательная особенность финансовой структуры Orient Group – значительная роль государственных инвесторов.

Из 58 компаний, выявленных в ходе этого исследования, 16-ти принесли прибыль инвестиции, внесенные через государственные предприятия или государственные инвестиционные фонды; 11 из них были основаны в период правления Мирзиёева. Общий уставный капитал этих 16 предприятий составляет 489,3 миллиона долларов или 62% от Orient Group в целом. Другими словами, крупнейшими компаниями группы Orient по величине уставного капитала являются те, которые получили государственные инвестиции при нынешнем президенте Узбекистана.

3

Вклады шотландских товариществ с ограниченной ответственностью в уставный капитал Orient Group (Источник - Единый реестр юридических лиц Узбекистана.)

Еще один значительный ряд инвесторов, вкладывающих средства в группу – вышеупомянутые офшорные компании. В ходе исследования установлено, что 12 компаний Orient Group с уставным капиталом в 286,3 миллиона долларов частично принадлежат оффшорным компаниям. 8 из них – шотландские товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на Кипре, в Латвии, Молдове и Швейцарии. Согласно данным из Единого реестра юридических лиц Узбекистана, в общей сложности они внесли в уставный капитал группы Orient 128,5 миллиона долларов.

Узбекско-оманская инвестиционная компания и Orient Group

Одним из главных инвесторов в проекты Orient Group является специализированный фонд прямых инвестиций «Узбекско-оманская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью», учрежденный указом президента Узбекистана Ислама Каримова еще в 2009 году, но приступивший к выполнению своей программы только в 2016/17 годах. Он сформирован как частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Узбекистане, и управляет государственными деньгами в размере 200 миллионов долларов, предоставленными ему Султанатом Оман (75%) и правительством Узбекистана (25%). Вклад последнего осуществляется за счет средств Фонда реконструкции и развития РУз, учрежденного указом того же Ислама Каримова в 2006 году. Заявленная цель Узбекско-оманской инвестиционной компании – вкладывать эти государственные средства в разные предприятия для взаимной выгоды обеих стран.

Фондом управляют финансисты из Омана и Узбекистана. Отношения между Узбекско-оманской инвестиционной компанией и Orient Group столь близки, что оба они располагаются в деловом центре UzOman Tower в Ташкенте, на проспекте эмира Тимура, 95-а.

4

Структура фонда Uzbek Oman Investment

Финансовые вложения Узбекско-оманской инвестиционной компании в акции и недвижимость перечисляются на ее веб-сайте. Это сфера печати, производство панелей для многоквартирных домов, железобетона, керамики, оцинкованного металла, свежих, сушеных и замороженных фруктов и овощей, щебня, фрахт и логистика, лизинг, страхование и деятельность торговых центров.

Портфель инвестиций фонда был проанализирован с использованием корпоративных документов, доступных в Едином реестре юридических лиц и на Ташкентской фондовой бирже. Был также проведен дополнительный поиск для выявления инвестиций, не перечисленных на веб-сайте фонда. В итоге удалось выявить 19 фирм, получивших выгоду от средств, направленных в них Узбекско-оманской инвестиционной компанией. Их общий уставный капитал составлял 509,3 миллиона долларов. 14 из этих предприятий – проекты Orient Group, с совокупным уставным капиталом в 453,2 миллиона долларов.

Прослеживаемые вложения Узбекско-оманской инвестиционной компанией в акции предприятий с участием Orient Group - 116,5 миллиона долларов или 81% её общих текущих инвестиций.

Однако истинные цифры, вероятно, еще выше. На сайте Узбекско-оманской инвестиционной компании перечислены вложения в компании Binokor Temir Beton Servis и Gold Dried Fruits Export, общий уставный капитал которых составляет 82,5 миллиона долларов. В общей сложности, Узбекско-оманская инвестиционная компания инвестировала 25 миллионов долларов в Gold Dried Fruits Export и 19,3 миллиона в Binokor Temir Beton Servis. (Акционером обеих компаний является Ойбек Умаров.)

С учетом этих данных общая сумма выявленных вложений Узбекско-оманской инвестиционной компании, доходит до 187,3 миллиона долларов, из которых 86%, или 160,8 миллиона вложено в Orient Group.

Следует также отметить, что Узбекско-оманская инвестиционная компания владеет 82% ТЦ [торгового центра] Samarkand Darvoza и 100% ТЦ Compass через компании SD Mall и Magic Fruit. Хотя во время проведения данного исследования их акциями не владела ни одна из компаний Orient Group, оба проекта были разработаны подразделением торговых центров Orient Group – Tower Mall Management Group. По данным Антимонопольного комитета Узбекистана, Узбекско-оманская инвестиционная компания приобрела оба торговых центра у Tower Mall Management Group в 2019 году. Соответственно, они учтены как проекты Orient Group.

Общий уставный капитал компаний Orient Group, которые прямо или косвенно получили выгоду от вложений Узбекско-оманской инвестиционной компании, составляет 396,5 миллиона долларов, или 54% от совокупного уставного капитала Orient Group. Это наводит на мысль о том, что одним из основных факторов, способствовавших быстрому росту Orient Group с 2016 года, являются исключительные отношения, которые она поддерживает с Узбекско-оманской инвестиционной компанией.

Семь выявленных компаний, как входящих, так и не входящих в Orient Group, с общим уставным капиталом в 241,6 миллиона долларов представляют собой непрозрачные оффшорные холдинговые компании в составе акционеров, по которым невозможно определить их конечных владельцев. В эти предприятия Узбекско-оманская инвестиционная компании вложила 78,8 миллиона долларов.

Учитывая, что уставный капитал Узбекско-оманской инвестиционной компании формируется исключительно из государственного бюджета, непрозрачность ее офшорных партнеров вызывает беспокойство. При этом на веб-сайте фонда и на сайте UzOman Capital, который управляет повседневной деятельностью фонда, минимум информации. Например, ни на одном из них нет аудиторских и финансовых отчетов или сведений о структуре собственности. Узбекско-оманская инвестиционная компания отказалась дать комментарии по ряду подробных вопросов, касающихся ее отношений с Orient Group, несмотря на то, что она является распорядителем фонда государственных денежных средств.

Orient Group и «Железные дороги Узбекистана»

Важным фактором быстрого успеха Orient Group стало расширение ее деятельности в областях тяжелой промышленности, логистики и грузовых перевозках. Компании, действующие по данным направлениям, являются одними из крупнейших в конгломерате.

Эти крупномасштабные предприятия получили значительную государственную поддержку, в основном через акционерную компанию «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана» - ред.), владеющую и управляющую национальной железнодорожной системой, и ее грузовым подразделением «Узтемирйулконтейнер» («Узжелдорконтейнер» - ред.), а также ее дочерние предприятия, благодаря крупным контрактам и доступу к логистическим ресурсам. Всё это было предоставлено при непрозрачных обстоятельствах. (Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари» - Ачилбай Раматов, первый заместитель премьер-министра Узбекистана. О нем рассказывается в статьях «Вынесен приговор по делу о прорыве сардобинского водохранилища: приближенных президента Мирзиёева среди осужденных нет» и «Шавкат Мирзиёев построил личную «дачу» с водохранилищем в горах Ташкентской области за сотни миллионов долларов – расследование «Озодлика» – ред.)

Расследование выявило, что акционерная компания «Узбекистон темир йуллари» (все ее акции принадлежат государству в лице Министерства финансов Узбекистана – ред.) и ее дочерние предприятия внесли в Orient Group 29,2 миллиона долларов государственных же средств. Фактическая цифра может быть еще выше, учитывая, что «Узбекистон темир йуллари» ранее инвестировала в ряд компаний Orient Group, но больше не фигурирует в Едином реестре юридических лиц в качестве акционера.

5

Инвестиции узбекской железной дороги в компании Orient Group

Однако отношения Orient Group с «Узбекистон темир йуллари» не исчерпываются одними только инвестициями. В своих рекламных материалах Orient Group отмечает, что «Узбекистон темир йуллари» была основным заказчиком для ряда важнейших промышленных компаний группы, включая «Metal Polymer Technologies», «Metal Invent», «Railway Parking» и «Qurilish Universal Kompakt Servis» («СтройУниверсалКомпактСервис – ред.).

В расследовании приводится несколько примеров подобных «деловых отношений». Например, одной из компаний Orient Group, получающей выгоду от «Узбекистон темир йуллари» является «Qurilish Universal Kompakt Servis». Согласно информации с сайта «Узбекистон темир йуллари», эта фирма, входящая в Orient Group, была выбрана для строительства нового железнодорожного вокзала в Намангане. Также сообщалось, что Qurilish Universal Kompakt Servis получила подряд на реконструкцию вокзала Ташкент-Южный. Информации о тендерах по этим строительным контрактам найти не удалось.

Аналогичным образом, компания «Railway Parking», также входящая в группу Orient, согласно информации с сайта «Узбекистон темир йуллари», победила в тендере на мойку пассажирских вагонов и электропоездов АО «Ўзтемирйўлйўловчи» (можно перевести как «Узжелпасстранс» – ред.) в 2020 году. Оригиналы тендерной документации опубликованы не были.

Следует упомянуть и о стратегических ресурсах, которые компании Orient Group получили от «Узбекистон темир йуллари» для своего логистического и грузового подразделения.

В рекламных материалах Orient Group отмечается: «В 2018 году ULS [Universal Logistics Services] подписала договор с «Узбекистон темир йуллари» на использование старой грузовой площадки на крупнейшей железнодорожной станции Чукурсай. На данный момент проект логистического центра «Чукурсай» является частью логистического комплекса ULS и включает в себя современный контейнерный терминал и склад класса А. Этот центр (…) принимает весь грузопоток из Казахстана, России, Китая и стран Южной Азии».

«Грузовой терминал станции Ташкент-Товарный, расположенный в самом центре столицы Узбекистана, стал площадкой для многофункционального Orient Logistics Center (OLC). Новый центр, открытый в марте 2019 года, может принимать и обрабатывать контейнеры, вагоны с негабаритными и сверхдлинными грузами, колесные транспортные средства и гусеничный транспорт. Также на территории OLC строится новый склад класса А», - сообщается в этом договоре.

Все инвестиции, контракты на товары и услуги, а также другие сопутствующие преимущества, которые «Узбекистон темир йуллари» и её дочерние предприятия предоставляют компаниям Orient Group «Узбекистон темир йуллари», непрозрачны. Примечательно, что «Узбекистон темир йуллари» не ответила на многочисленные запросы о предоставлении информации об их инвестициях в Orient Group или о процессе принятия этих инвестиционных решений.

Рекомендации

Расследование показало, что более 80% государственных средств Узбекско-оманской инвестиционной компании, управляющей фондом в размере 200 миллионов долларов, внесенных правительствами Узбекистана и Омана, были направлены в Orient Group, в основном через совместные предприятия. Таким образом, конгломерат с непрозрачной офшорной холдинговой структурой, связанный с семьей Мирзиёева через основного акционера, Ойбека Умарова, извлекает выгоду из тесных отношений с фондом, который распоряжается государственными средствами Узбекистана.

Автор отчета подчеркивает, что вопрос о том, были ли эти отношения или сделки каким-либо образом незаконными, не рассматривался. Однако они явно не отвечают общественным интересам по ряду причин, в том числе из-за отсутствия прозрачности и открытости в отношении государственных инвестиций, вложенных в Orient Group и в связанные с ней структуры акционеров, а также из-за отсутствия подотчетности обществу всей этой деятельности.

На основании проведенного расследования делается ряд рекомендаций, разумеется, сугубо формальных, поскольку сложно ожидать, что правительство под руководством Мирзиёева им последует:

Агентству по противодействию коррупции и Антимонопольному комитету Узбекистана надлежит провести расследование в отношении Узбекско-оманской инвестиционной компании и «Железных дорог Узбекистана», чтобы определить, имели ли место какие-либо нарушения закона в их коммерческих отношениях с Orient Group.

Регулирующим органам Великобритании следует направить запросы в компании Downtown Distribution LP, Castle Import Export LP, Just Equities LP, Good Supplies LP, Yardrock Development LP, Empire Industrial Services LP, Maxim Global Investments LP и Major Wholesale Supplies LP, чтобы определить, соблюдают ли эти юридические лица британские законы/положения о партнерствах (товариществах) и финансах.

Правительству Узбекистана необходимо изменить законодательство, регулирующее деятельность корпораций, для обеспечения её прозрачности, в том числе посредством открытого для общества реестра текущих и более ранних документов компаний, а также проверенного открытого реестра их конечных (настоящих) владельцев.

Необходимо также обеспечить прозрачность в отношении других коммерческих сделок с участием государства, включая инвестиции государственных средств, предоставление кредитов с государственной поддержкой, земельных участков и льгот, таких как освобождение от налогов, с регулярными публичными проверками этих соглашений Антимонопольным комитетом и Агентством по борьбе с коррупцией.

Расследование подготовлено UzInvestigations, гражданским объединением под управлением Ольстерского университета (автор – профессор Кристиан Ласслетт), в партнерстве с «Узбекским форумом за права человека», для изучения устройства корпоративной и государственной власти в Узбекистане.


Соб. инф.